{"id":1002,"date":"2017-05-02T11:15:50","date_gmt":"2017-05-02T11:15:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/?p=1002"},"modified":"2020-12-08T11:43:08","modified_gmt":"2020-12-08T11:43:08","slug":"hilfe-faq","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/hilfe-faq\/","title":{"rendered":"Hilfe & FAQ"},"content":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen.[\/vc_column_text][vc_tta_accordion style=“modern“ c_icon=“triangle“ active_section=“1″ css_animation=“none“ no_fill=“true“ el_class=“my_akkordion“][vc_tta_section title=“Wie kann ich einen Auftrag<\/a> für einen anderen Kunden kopieren?“ tab_id=“1493723954001-7dd49c82-7dc0″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager den Auftrag<\/a>, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie im Quadrant<\/a> 3 (Aufträge) oben rechts auf Duplizieren<\/em><\/strong> und bestätigen Sie die Frage, ob Sie wirklich duplizieren möchten mit „Ja“.
\nAnschließend tragen Sie im Feld<\/a> Auf-Nr\/Part-Nr:<\/strong><\/em> in die 2. Spalte die neue Partnernummer ein.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager Quadrant 3 -Aufträge<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie lege ich eine Alternativposition an ?“ tab_id=“1507706187866-82390cc7-e0da“][vc_column_text]Öffnen Sie den Produktmanager.  Klicken Sie oben links im Quadrant<\/a> 1 auf Neu<\/strong><\/em> und legen Sie die gewünschte Position zunächst an.  Anschließend können Sie im Quadrant<\/a> 2 unter Produkt-Details > Basisdaten<\/strong><\/em> einstellen, dass es sich um eine Alternativposition handelt.<\/p>\n

\"Alternativposition<\/a>
Alternativposition anlegen<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ich möchte einen Beleg<\/a> erstellen, in dem die einzelnen Positionen nicht aufgelistet werden. Wie mache ich das?“ tab_id=“1493724063500-ff6c415a-f7c3″][vc_column_text]Der Beleg<\/a> muss zunächst erstellt werden. Öffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. <\/em><\/strong>Dieses finden Sie <\/em><\/strong>entweder im Partnermanager im Quadrant<\/a> 4 oder im Produktmanager im Quadrant<\/a> 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken)<\/strong><\/em>, dann auf Details<\/strong><\/em>. Unter dem Reiter Verwaltung<\/em><\/strong> wählen Sie im Feld<\/a> Mit Positionen<\/em><\/strong> „keine Positionen“ aus und lassen den Beleg<\/a> neu erstellen.<\/p>\n

\"Beleg-Details,<\/a>
Beleg-Details, Verwaltung<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie erstelle ich einen Beleg<\/a>, der die Positionen, aber keine Preise enthält ?“ tab_id=“1508137509627-13dd0dcc-4cfd“][vc_column_text]Neue Belege erstellen Sie im Partnermanager im Quadrant<\/a> 4 oder im Produktmanager im Quadrant<\/a> 2. Klicken Sie unter Belege (Drucken)<\/strong><\/em> auf Neu<\/strong><\/em>. In dem nun geöffneten Formular wählen Sie unter Belegart ‚Produktliste<\/strong><\/em>‚ aus. Speichern Sie die Einstellung. Anschließend können Sie den Beleg<\/a> wie gewohnt erstellen.<\/p>\n

\"Belegerstellung<\/a>
Belegerstellung ohne Preise<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich auf meinem Beleg<\/a> die Anzeige der Einzelpreise ausblenden und nur die Gesamtsumme anzeigen lassen?“ tab_id=“1493723698941-a714cf3d-fca9″][vc_column_text]Der Beleg<\/a> muss zunächst erstellt werden. Öffnen Sie dann das Formular Beleg-Details. <\/em><\/strong>Dieses finden Sie <\/em><\/strong>entweder im Partnermanager im Quadrant<\/a> 4 oder im Produktmanager im Quadrant<\/a> 2. Klicken Sie dort auf Belege (Drucken)<\/strong><\/em>, dann auf Details<\/strong><\/em>. Unter dem Reiter Verwaltung<\/em><\/strong> finden Sie das Feld<\/a> Preisdarstellung<\/em><\/strong>. Wählen Sie dort „nur Endsumme“ und lassen Sie den Beleg<\/a> neu erstellen.<\/p>\n

\"Beleg<\/a>
Beleg nur Endsumme ausgeben<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Auf meinen Belegen soll die E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. des Kunden nicht erscheinen.“ tab_id=“1493723845978-c257af65-a01d“][vc_column_text]Öffnen Sie im Partnermanager das Formular Adress-Details<\/strong><\/em>, zu finden im Quadrant<\/a> 2 unter Adressen<\/strong><\/em>.
\nSuchen Sie dort die Adresse heraus, bei der ein Häkchen unter Haupt<\/strong> <\/em>gesetzt ist. Weiter unten bei Kontakte:<\/strong><\/em> finden Sie die Einträge, die auf dem Beleg<\/a> erscheinen. Öffnen Sie den Eintrag, den Sie ausblenden wollen und entfernen Sie das Häkchen bei Druck. Erstellen Sie den Beleg<\/a> erneut.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager – Kontaktdaten<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich für einen Beleg<\/a> den Mehrwertsteuersatz ändern?“ tab_id=“1493722463182-7ca4df16-1be1″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager im Quadrant<\/a> 3 (Aufträge) den zugehörigen Auftrag<\/a>. Im Formular Auftragsdaten finden Sie das Feld<\/a> Mwst-Satz<\/em><\/strong>:, dort können Sie einen beliebigen Wert eintragen.<\/p>\n

\"Partnermanager<\/a>
Partnermanager MwSt Satz<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Warum wird der Skontobetrag auf meiner Rechnung nicht ausgewiesen ?“ tab_id=“1503990275809-8c7b088f-5c5d“][vc_column_text]Der Skontosatz in % wird bei der Belegerstellung im Reiter Verwaltung<\/em> eingetragen:<\/p>\n

\"Skontosatz<\/a>
Skontosatz eintragen<\/figcaption><\/figure>\n

Der Skonto ist ein Preisnachlass, der erst nachträglich gewährt wird, z.B. wenn der Kunde die Rechnung innerhalb eines gewissen Zeitraumes bezahlt.
\nAus diesem Grund wird der Skonto-Betrag nicht automatisch von der Gesamtsumme abgezogen.<\/p>\n

Bei der Belegerstellung hat man die Möglichkeit entweder im Fuß-1 oder im Fuß-2 einen Satz mit einen Hinweis auf den Skonto zu formulieren, wie z.B.
\n„Zahlung innerhalb von 2 Wochen abzüglich 153,20€ (3% Skonto)“<\/em><\/p>\n

Dafür stehen Ihnen bei der Belegerstellung 2 Variablen zur Verfügung: BelegSkontoBetrag<\/strong> und BelegSkontoSatz<\/strong>. Diese Variablen können Sie verwenden, um den Hinweis auf den Skonto zu formulieren:
\n„Zahlung innerhalb von 2 Wochen abzüglich BelegSkontoBetrag#€ (BelegSkontoSatz% Skonto)“<\/em>
\nDas ‚#‘ hinter BelegSkontoBetrag<\/strong> dient dazu, den Betrag auf 2 Stellen zu runden.<\/p>\n

\"Hinweis<\/a>
Hinweis auf Skonto<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich einen Beleg<\/a> löschen möchte. Was muss ich tun, damit der Beleg<\/a> gelöscht werden kann?“ tab_id=“1493818756123-1e553c42-a19a“][vc_column_text]Es erscheint folgende Fehlermeldung:<\/p>\n

\"Fehlermeldung<\/a>
Fehlermeldung beim Versuch einen Beleg zu löschen<\/figcaption><\/figure>\n

Ursache:<\/strong>
\nDer Beleg<\/a> ist ein Auftragsbeleg<\/a>, der nicht so ohne weiteres gelöscht werden darf.<\/p>\n

Abhilfe<\/strong>:
\n<\/em>Weisen Sie dem Auftrag<\/a> einen anderen Auftragsbeleg<\/a> zu oder löschen Sie im Partnermanager im Quadrant<\/a> 3 oben rechts den Eintrag bei Auftrags-Beleg<\/strong><\/em>:, indem Sie den Text markieren und auf der Tastatur auf Entf<\/strong> <\/em>drücken.<\/p>\n

\"Löschen<\/a>
Löschen des Auftrag-Beleges<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich das Wort Mehrwertsteuer durch das Wort Umsatzsteuer in meinen Belegen ändern?“ tab_id=“1493722463223-cda95058-dfbf“][vc_column_text]Die Textänderung wird im Briefbogen<\/a> vorgenommen. Den eingebundenen Briefbogen<\/a> finden Sie im Formular Beleg-Details<\/em><\/strong><\/a> im Reiter Basisdaten<\/em><\/strong> unter Briefkopf<\/em><\/strong>.<\/p>\n

\"Beleg<\/a>
Beleg – eingebundener Briefbogen<\/figcaption><\/figure>\n

Diesen Briefbogen<\/a> können Sie bearbeiten im Hauptmenu unter Einstellungen > Briefbögen<\/strong><\/em>. Wählen Sie den Briefbogen<\/a> aus und gehen Sie zum Reiter Konfiguration<\/em><\/strong>. Wählen Sie unter Feld<\/a><\/em><\/strong> „Belegsummen-Bezeichnungen“, die Eigenschaft<\/em><\/strong> „Text ersetzen“ und unter Wert<\/em><\/strong> „Mehrwertsteuer=Umsatzsteuer“.
\nwichtig: <\/strong>Diese Textänderung kann nur in den Voreinstellungen vorgenommen werden, d.h. sie erscheint in Zukunft auf allen Belegen, die den entsprechenden Briefbogen<\/a> eingebunden haben.<\/p>\n

\"Briefbogen<\/a>
Briefbogen Konfiguration – Text ersetzen<\/figcaption><\/figure>\n

[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Wie kann ich im Produktmanager eine Unterposition einer anderen Position zuordnen ?“ tab_id=“1498725489422-fe4cd0bf-93e1″][vc_column_text]Gehen Sie zur Position, der die neue Unterposition zugeordnet werden  soll.  Dort lesen Sie unter dem Reiter Basisdaten<\/strong><\/em> die Produktnummer aus.<\/p>\n

\"Produktnummer<\/a>
Produktnummer auslesen<\/figcaption><\/figure>\n

Gehen Sie anschließend zur Unterposition und tragen Sie Im Reiter Verwaltung<\/strong><\/em>  im  Feld<\/a> Hauptproduktnr.:<\/strong><\/em>  die neue Produktnummer ein, um das Unterprodukt dem neuen Hauptprodukt zuzuweisen.<\/p>\n

\"Hauptproduktnummer<\/a>
Hauptproduktnummer eintragen<\/figcaption><\/figure>\n

Passen Sie dann noch im Reiter Basisdaten<\/strong><\/em> die Positionsnummer an.[\/vc_column_text][\/vc_tta_section][\/vc_tta_accordion][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

[vc_row][vc_column][vc_column_text]hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen.[\/vc_column_text][vc_tta_accordion style=“modern“ c_icon=“triangle“ active_section=“1″ css_animation=“none“ no_fill=“true“ el_class=“my_akkordion“][vc_tta_section title=“Wie kann ich einen Auftrag<\/a> für einen anderen Kunden kopieren?“ tab_id=“1493723954001-7dd49c82-7dc0″][vc_column_text]Suchen Sie im Partnermanager den Auftrag<\/a>, den Sie kopieren möchten. Klicken Sie im Quadrant<\/a> 3 (Aufträge) oben rechts auf Duplizieren und bestätigen Sie die Frage, ob Sie wirklich duplizieren möchten mit … Hilfe & FAQ<\/span> weiterlesen →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-1002","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-faq"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1002"}],"version-history":[{"count":33,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1943,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1002\/revisions\/1943"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1002"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1002"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/hilfe.msfaktura.de\/hilfe-version-4\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1002"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}